New Delhi, le fabricant de cellules et de modules solaires Premier Energies Ltd a déclaré jeudi avoir fixé une fourchette de prix de Rs 427 à 450 par action pour son offre publique initiale (IPO) de Rs 2 830 crores.

La vente initiale d'actions débutera le 27 août et se terminera le 29 août et les enchères pour les investisseurs principaux s'ouvriront pour une journée le 26 août, a indiqué la société basée à Hyderabad.

L'introduction en bourse est une combinaison d'une nouvelle émission d'actions de participation totalisant jusqu'à Rs 1 291,4 crores et d'une offre de vente (OFS) pouvant atteindre 3,42 crores d'actions, par les actionnaires vendeurs, évaluées à Rs 1 539 crores à l'extrémité supérieure de la fourchette de prix. Cela porte la taille totale de l’émission à Rs 2 830 crore.

Dans le cadre de la composante OFS, South Asia Growth Fund II Holdings LLC cédera 2,68 crores d'actions, South Asia EBT se débarrassera de 1,72 lakh d'actions et le promoteur Chiranjeev Singh Saluja vendra 72 lakh d'actions.

Le produit de la nouvelle émission à hauteur de Rs 968,6 crore sera alloué à l'investissement dans la filiale de la société, Premier Energies Global Environment Pvt Ltd, pour financer en partie la création d'une cellule solaire photovoltaïque TOPCon de 4 GW et d'un module solaire photovoltaïque TOPCon de 4 GW. usine de fabrication à Hyderabad et aux fins générales de l'entreprise.

Après la cotation, la capitalisation boursière de la société est fixée à plus de Rs 20 000 crore.

Premier Energies est un fabricant intégré de cellules solaires et de modules solaires avec 29 ans d'expérience et dispose d'une capacité installée annuelle de 2 GW pour les cellules solaires et de 4,13 GW pour les modules solaires.

Elle dispose de cinq usines de fabrication. À partir de l'exercice 2024, les revenus d'exploitation de la société sont passés à Rs 3 143 crores, contre Rs 1 428 crores au cours de l'exercice précédent.

Kotak Mahindra Capital Company Ltd, J.P. Morgan India et ICICI Securities sont les principaux gestionnaires de l'émission.