New Delhi, le régulateur des marchés de capitaux Sebi a maintenu « en suspens » le projet de vente initiale d'actions du prêteur non bancaire axé sur le financement automobile et les prêts aux entreprises, SK Finance.
Sans en révéler la raison, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a déclaré que "la publication d'observations (a été) maintenue en suspens" concernant l'introduction en bourse de SK Finance, une mise à jour publiée lundi sur le site Internet du régulateur.
Le prêteur basé à Jaipur avait déposé ses documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux en mai de cette année.
Selon les projets de documents, l'offre publique initiale (IPO) de SK Finance est une combinaison d'une nouvelle émission d'actions d'une valeur de Rs 500 crore et d'une offre de vente (OFS) allant jusqu'à Rs 1 700 crore par les promoteurs et les investisseurs actionnaires.
Dans le cadre de l'OFS, Norwest Venture Partners X-Mauritius et TPG Growth IV SF td cèderont des actions d'une valeur de Rs 700 crore chacune, tandis qu'Evolvence Coinvest I cédera des actions à hauteur de Rs 75 crore et Evolvence India Fund III Ltd vendra des actions. vaut Rs 25 crore.
De plus, les promoteurs – Rajendra Kumar Setia et Rajendra Kumar Setia HUF – céderont des actions totalisant respectivement Rs 180 crore et Rs 20 crore, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).
SK Finance prévoit d'utiliser le produit de la nouvelle émission pour augmenter la base de capital afin de répondre aux futurs besoins commerciaux de l'entreprise en matière de prêts ultérieurs et pour les besoins généraux de l'entreprise.
La NBFC opère dans deux secteurs verticaux : le financement de véhicules et le financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Elle est présente dans 11 États et un territoire de l'Union à travers 535 succursales en décembre 2023.
Selon un rapport de Crisil, le segment global du financement de véhicules en Inde s'élevait à environ Rs 11,85 lakh crore pour l'exercice 2023, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 11 % par rapport à l'exercice 2019. À l'avenir, indique le rapport : l’encours du crédit devrait croître à un TCAC de 16 à 18 pour cent de l’exercice 2023 à l’exercice 2027 pour atteindre Rs 21 lakh crore.
Plus tôt cette année, SK Finance avait levé Rs 1 328 crore auprès des investisseurs. Motilal Oswal Private Equity a injecté Rs 415 crore pour une participation minoritaire dans la NBFC.
Kotak Mahindra Capital Company Ltd, Jefferies India Private Ltd, Motilal Oswal Investment Advisors Ltd et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd sont les principaux gestionnaires de livres de l'émission.
Il est proposé que les actions de la société soient cotées à la NSE et à la BSE.
Sans en révéler la raison, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a déclaré que "la publication d'observations (a été) maintenue en suspens" concernant l'introduction en bourse de SK Finance, une mise à jour publiée lundi sur le site Internet du régulateur.
Le prêteur basé à Jaipur avait déposé ses documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux en mai de cette année.
Selon les projets de documents, l'offre publique initiale (IPO) de SK Finance est une combinaison d'une nouvelle émission d'actions d'une valeur de Rs 500 crore et d'une offre de vente (OFS) allant jusqu'à Rs 1 700 crore par les promoteurs et les investisseurs actionnaires.
Dans le cadre de l'OFS, Norwest Venture Partners X-Mauritius et TPG Growth IV SF td cèderont des actions d'une valeur de Rs 700 crore chacune, tandis qu'Evolvence Coinvest I cédera des actions à hauteur de Rs 75 crore et Evolvence India Fund III Ltd vendra des actions. vaut Rs 25 crore.
De plus, les promoteurs – Rajendra Kumar Setia et Rajendra Kumar Setia HUF – céderont des actions totalisant respectivement Rs 180 crore et Rs 20 crore, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).
SK Finance prévoit d'utiliser le produit de la nouvelle émission pour augmenter la base de capital afin de répondre aux futurs besoins commerciaux de l'entreprise en matière de prêts ultérieurs et pour les besoins généraux de l'entreprise.
La NBFC opère dans deux secteurs verticaux : le financement de véhicules et le financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Elle est présente dans 11 États et un territoire de l'Union à travers 535 succursales en décembre 2023.
Selon un rapport de Crisil, le segment global du financement de véhicules en Inde s'élevait à environ Rs 11,85 lakh crore pour l'exercice 2023, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 11 % par rapport à l'exercice 2019. À l'avenir, indique le rapport : l’encours du crédit devrait croître à un TCAC de 16 à 18 pour cent de l’exercice 2023 à l’exercice 2027 pour atteindre Rs 21 lakh crore.
Plus tôt cette année, SK Finance avait levé Rs 1 328 crore auprès des investisseurs. Motilal Oswal Private Equity a injecté Rs 415 crore pour une participation minoritaire dans la NBFC.
Kotak Mahindra Capital Company Ltd, Jefferies India Private Ltd, Motilal Oswal Investment Advisors Ltd et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd sont les principaux gestionnaires de livres de l'émission.
Il est proposé que les actions de la société soient cotées à la NSE et à la BSE.
