Neu-Delhi [Indien], Risikokapital (VC) und Private Equity (PE)-Finanzierung in Indien sind von 62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zurückgegangen, was die weltweite Vorsicht gegenüber Risikokapital widerspiegelt, ein gemeinsamer Bericht von Bain & Capital und ICVA notiert. Die VC-Investitionen in Indien sind im Jahr 2022 auf das 0,4-fache gesunken, verglichen mit 0,6-fach weltweit.
Doch trotz des Rückgangs bei Deals und Geldflüssen behielt Indien seinen Status als zweitgrößtes Ziel für VC- und Wachstumsfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum. Allerdings ist der Anteil der Mittelzuflüsse im Zeitraum 2022–23 von 20 Prozent auf 12 Prozent gesunken. Interessanterweise haben Japan und China Zuwächse bei den Mittelzuflüssen erzielt.
Der Bericht hebt jedoch auch hervor, dass diese Sektoren aufgrund der verbesserten Wachstumsaussichten bei Verbrauchertechnologie-, Fintech- und SaaS-basierten Unternehmen im Jahr 2023 fast 60 Prozent der Gesamtfinanzierung angezogen haben und zu dominierenden Sektoren geworden sind.
Im Jahr 2023 konzentrierten sich die Anleger jedoch stärker auf traditionelle Branchen (z. B. BFSI, Gesundheitswesen) und aufstrebende Bereiche wie Elektromobilität und generative KI. Darüber hinaus sah sich die Finanzierungslandschaft in diesem Jahr mit Herausforderungen wie Inflation, hohen Zinssätzen und globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert.
Der Finanzierungswinter führte zu einem starken Rückgang sowohl der Anzahl als auch der Größe der Deals, von 1.611 auf 880 Deals und einem Rückgang der durchschnittlichen Dealgröße von 16 Millionen US-Dollar auf 11 Millionen US-Dollar. Die Großfinanzierungen für indische Unternehmen gingen um fast 70 Prozent zurück. Allerdings verzeichneten kleinere Deals unter 50 Millionen US-Dollar einen weniger starken Rückgang von etwa 45 Prozent, was auf langfristigen Anlegeroptimismus hindeutet.
Der Bericht stellte außerdem fest, dass viele Startups die Mittelbeschaffung verzögerten, was die Entstehung von Einhörnern stoppte und es ihnen ermöglichte, auf das Niveau von vor 2019 zurückzukehren.
Während Technologiesektoren wie Verbrauchertechnologie, Finanztechnologie und SaaS weiterhin dominant blieben, verringerte sich ihr Finanzierungsanteil, da sich die Anleger in Richtung traditioneller Sektoren wie Banken, Gesundheitswesen und aufstrebender Bereiche wie Elektromobilität und generative KI verlagerten.
Die Investitionen in Verbrauchertechnologie gingen im Zeitraum 2022–23 von 9,3 Milliarden US-Dollar auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurück. Auch bei Fintech-Investitionen war ein Rückgang um etwa das 0,5-Fache des Niveaus von 2022 zu verzeichnen, wobei es in der Anfangsphase zu einer Abschwächung kam.
Allerdings verzeichneten die Investitionen in generative KI im Zeitraum 2022–23 einen Anstieg von 15 Millionen US-Dollar auf fast 250 Millionen US-Dollar, heißt es in dem Bericht weiter.
Doch trotz des Rückgangs bei Deals und Geldflüssen behielt Indien seinen Status als zweitgrößtes Ziel für VC- und Wachstumsfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum. Allerdings ist der Anteil der Mittelzuflüsse im Zeitraum 2022–23 von 20 Prozent auf 12 Prozent gesunken. Interessanterweise haben Japan und China Zuwächse bei den Mittelzuflüssen erzielt.
Der Bericht hebt jedoch auch hervor, dass diese Sektoren aufgrund der verbesserten Wachstumsaussichten bei Verbrauchertechnologie-, Fintech- und SaaS-basierten Unternehmen im Jahr 2023 fast 60 Prozent der Gesamtfinanzierung angezogen haben und zu dominierenden Sektoren geworden sind.
Im Jahr 2023 konzentrierten sich die Anleger jedoch stärker auf traditionelle Branchen (z. B. BFSI, Gesundheitswesen) und aufstrebende Bereiche wie Elektromobilität und generative KI. Darüber hinaus sah sich die Finanzierungslandschaft in diesem Jahr mit Herausforderungen wie Inflation, hohen Zinssätzen und globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert.
Der Finanzierungswinter führte zu einem starken Rückgang sowohl der Anzahl als auch der Größe der Deals, von 1.611 auf 880 Deals und einem Rückgang der durchschnittlichen Dealgröße von 16 Millionen US-Dollar auf 11 Millionen US-Dollar. Die Großfinanzierungen für indische Unternehmen gingen um fast 70 Prozent zurück. Allerdings verzeichneten kleinere Deals unter 50 Millionen US-Dollar einen weniger starken Rückgang von etwa 45 Prozent, was auf langfristigen Anlegeroptimismus hindeutet.
Der Bericht stellte außerdem fest, dass viele Startups die Mittelbeschaffung verzögerten, was die Entstehung von Einhörnern stoppte und es ihnen ermöglichte, auf das Niveau von vor 2019 zurückzukehren.
Während Technologiesektoren wie Verbrauchertechnologie, Finanztechnologie und SaaS weiterhin dominant blieben, verringerte sich ihr Finanzierungsanteil, da sich die Anleger in Richtung traditioneller Sektoren wie Banken, Gesundheitswesen und aufstrebender Bereiche wie Elektromobilität und generative KI verlagerten.
Die Investitionen in Verbrauchertechnologie gingen im Zeitraum 2022–23 von 9,3 Milliarden US-Dollar auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurück. Auch bei Fintech-Investitionen war ein Rückgang um etwa das 0,5-Fache des Niveaus von 2022 zu verzeichnen, wobei es in der Anfangsphase zu einer Abschwächung kam.
Allerdings verzeichneten die Investitionen in generative KI im Zeitraum 2022–23 einen Anstieg von 15 Millionen US-Dollar auf fast 250 Millionen US-Dollar, heißt es in dem Bericht weiter.
